Edgar se revolta ao saber que tem uma filha e repreende Laura por não ter lhe contado. Edgar escreve a resposta para Catarina e pede para não ser interrompido. Isabel conversa com Jurema sobre Zé Maria. Zé Maria pensa em se despedir de Isabel antes de ir para a Marinha. Edgar é frio com Laura e sai para enviar a resposta para Catarina. Carlota se espanta ao perceber que Constância está fazendo de tudo para ninguém desconfiar de seu plano. Suzano avisa Berenice que está chegando a hora de colocar o plano de Constância em prática. Albertinho desdenha o emprego que Teodoro arrumou para ele e se recusa a ir trabalhar no porto. Margarida pede para Bonifácio cumprir a exigência de Eulália, para não ter o passado revelado. Eulália avisa Teresa e Sandra que Praxedes não será transferido. Laura confessa para Isabel que teme perder Edgar e ela tenta acalmar a amiga. Chico se preocupa com Zé Maria ao descobrir que ele foi ao teatro entregar um bilhete de despedida para Isabel. Neusinha comemora o seu primeiro salário e Quequé se surpreende com a quantia. Mário e Frederico discutem por causa de Diva e ela os deixa sozinhos. Laura implora pelo perdão de Edgar e ele diz que entende a esposa, mas se recusa a passar a noite com ela. Zé Maria procura Isabel no teatro e diz que a perdoa.
Zé Maria se declara para Isabel e confessa que não tem coragem de criar um filho que não é seu. Guerra aconselha Edgar a perdoar Laura. Laura se surpreende ao ver a sua caricatura pronta. Zé Maria se despede de Afonso e pede que ele cuide de Isabel. Isabel sofre por Zé Maria. Zé Maria vai embora do Morro da Providência. Edgar e Laura se reconciliam.
Capítulo 40 de quinta, 25/10/2012
