Carlota pressiona Constância a acabar com Isabel e elas discutem. Isabel anuncia que Luciano irá fazer um teste para entrar para a companhia de teatro e Frederico se oferece para realizá-lo. Luciano questiona Quequé sobre Neusinha, mas ele desconversa. Alice fica insegura em usar uma roupa moderna para o passeio com Jonas, mas Celinha lhe dá forças. Albertinho impede encontro entre Esther e Fernando, alegando que o bar não é adequado para mulheres. Fernando diz a Umberto que precisa cuidar de Catarina, e ele questiona a decisão do amigo. Isabel desabafa com Laura e lamenta o preconceito de Afonso em relação à sua profissão. Zé Maria se preocupa com a reputação de Isabel e confessa a Chico que não sabe lidar com a independência da amada. Isabel questiona os sentimentos de Laura por Edgar, mas ela confessa que perdeu a confiança nele. Frederico pressiona Luciano para um ensaio, mas ele afirma que só ensaiará com Mário. Frederico humilha Luciano, que desiste de fazer o teste para a companhia de teatro. Eulália fica impressionada com o cuidado de Sandra com Ângelo e desconfia de seu instinto maternal. Carlota questiona a visita de Alice e Celinha ao orfanato, mas elas alegam que ela não foi avisada por não gostar de crianças. Eulália questiona Teresa sobre a ausência da mãe no cuidado de Ângelo e elas discutem. Berenice ameaça contar para Elias que Constância é sua avó e, apesar da afronta, a baronesa gosta de conversar com o neto. Laura fica arrasada por não ter sido aceita em outra escola e Isabel a consola. Oswaldo escreve um artigo em seu jornal difamando Isabel. Mário e Frederico se revoltam com a divulgação e Afonso renega a filha. Celinha, Alice, Guerra e Jonas se divertem na praia. Carlota encontra Padre Olegário e descobre que Alice não está no orfanato. Alice e Jonas se beijam.
Carlota lê o diário de Alice e descobre sobre seu relacionamento com Jonas. Berenice afirma a Zenaide que Constância gosta mesmo de Elias. Constância constata que Berenice apareceu com Elias apenas para afrontá-la. Catarina comemora o artigo de Oswaldo e planeja ver a reação de Isabel ao ver o jornal. Laura beija Edgar e se entrega ao jornalista.
Capítulo 90 de sábado, 22/12/2012
