Isabel é hostil com Catarina e promete falar com Mário para marcar um novo recital. Albertinho retorna para casa e Constância fica radiante. Neusinha comenta com Quequé sobre Pessoa e promete fazer o comendador comer em sua mão, mas ele afirma que o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Laura sugere que Sandra a substitua no batismo do irmão e ela aceita. Albertinho conversa com Constância sobre Laura e tenta fazer a mãe aceitar a irmã de volta. Teodoro estranha que Umberto e Fernando não saiam à noite e desconfia dos segredos deles. Isabel repreende Frederico no teatro. Neusinha se desculpa com Isabel pelas besteiras que disse. O capitão Borges não aguenta mais as atrocidades na Marinha brasileira e entrega uma roupa de oficial para Edgar. Zé Maria e Chico comentam sobre a revolta dos marinheiros. Isabel pensa em quebrar o contrato com Catarina, mas Mário avisa que a multa é muito alta para o tempo de baixa bilheteria do teatro. Praxedes aprova Sandra como madrinha do bebê. Eulália troca farpas com Teresa. Pessoa chega ao teatro depois do espetáculo e ameaça Quequé para ele chamar Neusinha. Afonso toca uma música no violão e todos percebem sua tristeza. Jurema ouve Percival falando mal de Isabel e o repreende. Isidoro tenta acalmar os ânimos entre Jurema e Percival, e ela elogia Isabel e sua trajetória na Europa. Quequé tenta convencer Neusinha a desistir de Pessoa e aparenta ciúmes da atriz. Albertinho visita Laura e eles comentam sobre o preconceito com as divorciadas. Sandra consegue fazer seu irmão parar de chorar e Praxedes a admira. Neusinha se assusta com Pessoa quando ele afirma que ela será muito próxima dele. Isabel encontra Albertinho em sua casa conversando com Laura e não gosta. Albertinho se desculpa com Isabel, que percebe sua mudança e comenta com Laura. Alice e Celinha conversam sobre Jonas e Guerra. Sandra sofre ao ouvir seu irmão chorar, enquanto Teresa manda Praxedes voltar a dormir. Pessoa oferece montar uma companhia de teatro para Neusinha, que se assusta ao perceber que ele tem todas as informações sobre ela. Laura convence Isabel a manter o contrato com Catarina e a incentiva a se apresentar para salvar o Alheira.
Constância afasta Assunção dela e pensa nos momentos com Umberto. Isabel chega ao Morro da Providência e vê Zé Maria dando aulas de capoeira para as crianças. Elias destrata Isabel.
Capítulo 83 de sexta. 14/12/2012
